崗位職責
1、與客戶會談和溝通,掌握客戶的信息,分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財目標和需求,為客戶提供理財建議;
2、指導客戶記錄財務收支和資產負債賬目,對客戶財務收支狀況進行分析,判斷客戶財務現狀;
3、針對客戶的需求獨立設計可行性方案,給予具體的操作指導;
4、及時收集客(ke)戶的反饋(kui)意見,對方案的實施結果進行分析,并撰(zhuan)寫報告(gao);
崗位要求
1.年齡要求:23-30周歲;
2.有保險公司產品相關工作經驗優先;
3.大專及以上學歷;
4.形象氣質佳;
晉升機制
融資(zi)助理融資專員主管經理
工作地址
山東省日照市(shi)東港區國際金(jin)融(rong)中心
展開地(di)圖(tu)
HR信息
楊女士
3日內活躍
聊天意愿
較慢
回復(fu)間隔
大于5分鐘(zhong)
活躍時段 潛水
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